2021年中國(guó)磷酸鐵鋰電池行業(yè)分析報(bào)告

2020-08-10

磷酸鐵鋰（LFP）電池一直是中國(guó)新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略中的重要組成部分，2015年以來(lái)，磷酸鐵鋰電池憑借高安全性、長(zhǎng)循環(huán)壽命等特點(diǎn)在新能源商用車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域確立了自己的行業(yè)優(yōu)勢(shì)。隨著2020年比亞迪“漢”車型攜磷酸鐵鋰刀片電池出擊乘用車市場(chǎng)及換裝磷酸鐵鋰電池的國(guó)產(chǎn)Model 3在2020年下半年上市，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)關(guān)注熱度再一次提升。

2020年以來(lái)受下游終端對(duì)新能源汽車安全性關(guān)注度提升，搭載磷酸鐵鋰電池乘用車型開始增多。高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量為46.39GWh，其中磷酸鐵鋰電池占比37.5%，較2020年上半年增長(zhǎng)9.7個(gè)百分點(diǎn)。磷酸鐵鋰電池更多地被應(yīng)用于新能源商用車領(lǐng)域，新能源乘用車領(lǐng)域仍然以三元電池居多。2021年1-6月，新能源乘用車裝機(jī)量中，三元材料電池裝機(jī)量占比為70%，而磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比為30%。新能源商用車動(dòng)力電池主要為磷酸鐵鋰電池，2021年1-6月新能源商用車裝機(jī)量中，97%為磷酸鐵鋰電池。

2021年上半年，中國(guó)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量排名靠前的企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、瑞浦能源和億緯鋰能，前五企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到93.4%，較2020年略下降1個(gè)百分點(diǎn)。

受磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量增多帶動(dòng)，2020年磷酸鐵鋰正極材料出貨量增加。2020年國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰出貨量為12.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)41%。2021年上半年磷酸鐵鋰正極出貨量增長(zhǎng)更加明顯，1-6月份出貨量已經(jīng)超過(guò)2020年全年出貨量，為17.8萬(wàn)噸（含電池廠自產(chǎn)數(shù)據(jù)），行業(yè)產(chǎn)能供不應(yīng)求。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)磷酸鐵鋰正極材料市場(chǎng)出貨競(jìng)爭(zhēng)格局變化大。市場(chǎng)集中度有所提升，Top6企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)92.2%。湖南裕能、德方納米、湖北萬(wàn)潤(rùn)、貝特瑞出貨量均同比上升，尤其是湖南裕能出貨同比增長(zhǎng)超過(guò)150%，以25.0%市場(chǎng)占有率排名行業(yè)第一，出貨量大幅增長(zhǎng)主要是受CATL、比亞迪等電池企業(yè)需求大幅提升帶動(dòng)。受市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)以及頭部企業(yè)產(chǎn)能限制，中小企業(yè)出貨增多，行業(yè)前六企業(yè)出貨量占比降至68%，湖南裕能市占率為21%，仍居行業(yè)首位，德方納米、湖北萬(wàn)潤(rùn)分別位列第二、第三。

資料來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）